มาเลเซียแซงหน้าไทยขึ้นเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิภาคที่กลายเป็นสมรภูมิหลักของผู้ผลิตรถยนต์ในเอเชีย
มาเลเซียแซงไทย ขึ้นแท่นตลาดรถยนต์ใหญ่สุดอันดับสองในอาเซียน
จากรายงานของทาง Nikkeiasia รวบรวมข้อมูลยอดขายที่เผยแพร่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมในสามประเทศดังกล่าว รวมถึงฟิลิปปินส์และเวียดนาม พบว่ายอดขายของมาเลเซียซึ่งเคยอยู่อันดับสามมาเป็นเวลานาน แซงหน้าไทยเป็นเวลาสามไตรมาสติดต่อกันจนถึงเดือนมกราคม-มีนาคม 2567
สมาคมยานยนต์มาเลเซียรายงานว่ายอดขายรถยนต์ในไตรมาสแรกของปี 2567 เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนหน้า เป็น 202,245 คัน สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น 11% ในปี 2566 ซึ่งทำสถิติสูงสุดที่ 799,731 คัน
ประมาณการยอดขายรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023-2024
| ประเทศ | 2023 | 2024 | เปลี่ยนแปลง |
| อินโดนีเซีย | 270,000 | 210,000 | -24% |
| มาเลเซีย | 190,000 | 200,000 | +5% |
| ไทย | 210,000 | 160,000 | -25% |
| ฟิลิปปินส์ | 100,000 | 113,000 | +13% |
| เวียดนาม | 50,000 | 42,000 | -16% |
มาตรการยกเว้นภาษี รถยนต์ ที่ผลิตในประเทศ คือ ปัจจัยสำคัญของตลาดรถยนต์มาเลเซีย
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของตลาดรถยนต์มาเลเซีย คือ มาตรการยกเว้นภาษีการขายสำหรับ รถยนต์ ที่ผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลให้แบรนด์รถยนต์แห่งชาติอย่าง Perodua และ Proton ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันกว่า 60% ได้รับประโยชน์โดยตรง
แม้ว่ามาตรการยกเว้นภาษีดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในกลางปี 2565 แต่คำสั่งซื้อที่ได้รับการยกเว้นภาษียังคงส่งผลดีต่อยอดขายในปี 2566 และต่อเนื่องมาถึงปี 2567 นอกจากนี้ การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จำนวนมาก รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาแข่งขันได้ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย
Ivan Khoo พนักงานขายโตโยต้าในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้สัมภาษณ์กับ Nikkei Asia ว่ายอดขายในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยรุ่น Vios เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากมีราคาต่ำกว่า 100,000 ริงกิต (ประมาณ 7 แสนบาท) Ivan กล่าวเสริมว่า "ผมมองว่าทั้งรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) และรถยนต์ไฮบริดของโตโยต้า จะยังคงทำยอดขายได้ดี"
อะไรทำให้ ตลาดรถยนต์ไทย อยู่ในสภาวะซบเซา
ยอดขายในประเทศไทยกลับซบเซา ประเทศไทยซึ่งเคยเป็นที่รู้จักในฐานะ "ดีทรอยต์แห่งเอเชีย" จากการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ ครองตำแหน่งตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองมาอย่างยาวนาน แต่ยอดขายในไตรมาสแรกของปีนี้กลับลดลงถึง 25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยยอดขายรถยนต์รายเดือนของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เนื่องจากปัญหาหนี้เสียจากสินเชื่อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น และการบริโภคที่ซบเซา อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังเติบโตขึ้น จากการเข้ามาของผู้ผลิตรถยนต์จากจีน
ปัญหา ค่าครองชีพและหนี้สินที่สูง ทำให้กำลังซื้อของคนไทยลดลง โดยเฉพาะ ยอดขายรถยนต์ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ที่มีการผิดนัดชำระเพิ่มขึ้นมากที่สุด จากข้อมูลของทาง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งมีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์คิดเป็น 48% ของสินเชื่อทั้งหมด รายงานว่าปริมาณธุรกิจลดลง 5% ในครึ่งปีแรกของปี 2566 เนื่องจากยอดขายรถยนต์ลดลง 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ลดลงอย่างมากถึง 10.3% ในครึ่งปีแรกเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 6.4% เนื่องจากอุปทานที่ดีขึ้น หนี้เสียเพิ่มขึ้นเป็น 13.8% ของสินเชื่อรถยนต์ทั้งหมดในไตรมาสแรก เนื่องจากครัวเรือนต้องจัดลำดับความสำคัญในการชำระหนี้บ้านและบัตรเครดิตก่อน เมื่อรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ ผู้บริโภคจึงหันไปกู้หนี้ระยะสั้นดอกเบี้ยสูง
ตลาดรถยนต์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเปลี่ยนไป
ด้านประเทศ อินโดนีเซีย เองก็ขาดแรงขับเคลื่อนเช่นกัน ยอดขายรถยนต์ในไตรมาสแรกของปี 2567 ลดลง 24% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ผู้บริโภคลังเลที่จะซื้อรถยนต์ ด้านยอดขายรถยนต์ในอินโดนีเซียปี 2566 อยู่ที่ 1 ล้านคันเศษ ลดลง 4% จากปี 2565 และน้อยกว่าปี 2562 ก่อนเกิดโรคระบาดถึง 30,000 คัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 1.05 ล้านคันที่สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์อินโดนีเซีย (Gaikindo) ตั้งไว้
ด้านยอดขายรถยนต์ในเวียดนามปรับตัวลดลง 16% ในไตรมาสแรกของปี เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวตั้งแต่ปีที่แล้วจากการส่งออกที่ซบเซาและปัจจัยอื่นๆ ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ยังคงต่ำกว่าปีก่อนหน้าในอัตราเลขสองหลัก แม้ว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมเนื่องจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศกำลังจะหมดอายุ แต่ยอดขายกลับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์
ในทางตรงกันข้าม ยอดขายในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 13% ในไตรมาสแรก ถือว่าสูงที่สุดใน 5 ประเทศ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือประมาณ 4% ในช่วงปลายปี 2023 และการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์จากจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศอื่นๆ แข่งขันกันมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชนชั้นกลางที่กำลังเติบโต คาดว่าเงินอุดหนุนและสภาพเศรษฐกิจมหภาคจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อยอดขายรถยนต์ในภูมิภาค
สมาคมยานยนต์มาเลเซียคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์รวมจะลดลง 7.5% ในปีนี้ แม้ว่ายอดขายรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตก็ตาม "การใช้จ่ายของผู้บริโภคอาจชะลอตัวลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดเงินอุดหนุน ค่าครองชีพที่สูง การดำเนินการตามภาษีสินค้ามูลค่าสูงที่เสนอ และอัตราภาษีบริการที่สูงขึ้นสำหรับบริการบางประเภทรวมถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์" สมาคมฯ กล่าว
สัญญาณเตือน! ตลาดรถยนต์ไทยร่วง มาเลเซียแซงหน้า ท้าทายรัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาหนี้-ฟื้นเศรษฐกิจ
การที่ประเทศไทยเสียตำแหน่งตลาดรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับมาเลเซียนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและกำลังซื้อที่ลดลง ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ภายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยการหดตัวของยอดขายรถยนต์สันดาปภายในได้
รัฐบาลไทยจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ นอกจากนี้ การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า การให้แรงจูงใจทางภาษี และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในตลาดโลก
ที่มา Nikkeiasia